Exportaciones de carne cayeron 24% en enero pero el negocio fue mejor (aunque no llegó a ser mayor)
El monto de los ingresos fue 3% superior. El Consorcio ABC calculó una pérdida de 300 y 700 mill/dol por las restricciones oficiales. Conclusión: Argentina dejó de ser un proveedor principal. Detalle por productos, destinos y acuerdos.
BUENOS AIRES (NAP). Las exportaciones argentinas de carne vacuna tuvieron un fuerte descenso en enero comparado con el mismo mes del año pasado, concretando 37.000 toneladas, 24% menos; sin embargo esas ventas se negociaron a un total de 207 millones de dólares, casi 3% más (respecto de enero 2021) gracias a que la mejora en los valores internacionales
“La disminución en enero de 2022 se dio tanto en las carnes congeladas como enfriadas; en el primer caso, pesó significativamente China, que arrastró al total, mientras que en el segundo, Chile”, resaltó el informe del Consorcio ABC que agrupa a los frigoríficos exportadores,
El presidente del ABC,Mario Ravettino, explicó que China y Chile “fueron la principal razón de la baja observada en los embarques, que no pudo ser compensada por los incrementos en las exportaciones hacia la Unión Europea e Israel”.
La mejora en las cotizaciones y una mayor participación dentro del total de las carnes enfriadas y los contingentes arancelarios, que tienen valores medios superiores, redundaron en un incremento en el monto promedio facturado desde junio de 2021, comparando con la media de los primeros meses de 2021.
Para el ABC, el mercado global de carnes bovinas continúa firme y demandado, aún luego de la reapertura de China para los exportadores brasileños.
En este escenario, las medidas restrictivas del Gobierno (prohibición de exportar los cortes mas demandados en el mercado interno) dejaron más expuesto el impacto de las medidas sobre el negocio.
El ABC resaltó “desde que se vienen aplicando medidas restrictivas sobre los embarques argentinos, el tonelaje promedio se redujo 16% y 25% comparando con la media de los primeros meses del año pasado y la segunda mitad de 2020, respectivamente, pero tuvo una mejora de más del 30% en el precio medio respecto de iguales lapsos.
“De haberse podido trasladar esta recuperación sobre los embarques de carnes bovinas, la facturación total del sector se habría expandido entre 300 y 700 millones de dólares, sin tomar en consideración el factor expansivo que se advierte en la evolución de nuestros competidores, que lamentablemente está siendo desaprovechado”.
Opinión
Las exportaciones de carnes bovinas han tenido un comienzo poco auspicioso, volviendo a uno de los niveles más bajos de los últimos años y recortando un proceso que recolocó a nuestro país como uno de los principales proveedores de carnes bovinas del mundo.
“En los últimos doce meses las exportaciones sumaron 788 mil toneladas peso res, una baja de 120 mil toneladas si se compara con el período 2020/21, en que orillaron 910 mil toneladas peso res. Si se anualiza el volumen exportado en el mes de enero, la disminución es del orden de las 290 mil toneladas”, concluyó Ravettino.
La excepcional situación que ha atravesado el comercio global de carnes, la participación de las carnes enfriadas, de los contingentes arancelarios y de Israel, han contribuido a mejorar los valores medios, y aminoraron el impacto en la facturación de la reducción de los tonelajes embarcados: con 2790 millones de dólares, experimentaron un alza del 4%.
En enero de 2022, China mantuvo su claro liderazgo en el ranking de los principales destinos de las exportaciones argentinas de carnes bovinas: se exportó el equivalente a 37 mil toneladas peso res (incluyen una porción de carnes enfriadas), es decir el 72% del total. En términos de valor participó con el 64% del total. Le siguieron Israel (13%), que desplazó a la Unión Europea (10%), Estados Unidos y Chile.
China
Este país continuó liderando las exportaciones de carnes bovinas, aunque cedió considerablemente en su participación: desde 80% previo a las restricciones, tocó un piso de 64% en septiembre último y se mantiene en el orden de 70% desde entonces.
En mayo de 2021, las exportaciones hacia China registraron su máximo histórico, alcanzaron con 52 mil toneladas como consecuencia de un volumen récord de carne congelada con hueso y huesos (13.5 miles de toneladas).
A partir de entonces, retrocedieron a 28 mil y 25 mil toneladas en junio y julio, respectivamente, para oscilar entre 30-36 mil toneladas en los meses siguientes, con una participación relativamente estable del rubro con hueso de entre 8 y 9 miles de toneladas.
En el inicio del año se advirtió una nueva baja con un nivel que no llega a 21 mil toneladas en las carnes congeladas desosadas, mientras que los productos con hueso tocaron su punto más bajo desde septiembre de 2020 (6160 toneladas).
La caída verificada en volumen fue atenuado por la tendencia ascendente en los valores medios, que en enero de 2022 fue de US$ 5.700 por tonelada, US$ 1.900 dólares más que doce meses atrás y por encima del récord alcanzado hacia fines de 2019.
“En los últimos doce meses se destinaron a China un total de 415 mil toneladas de carnes congeladas, casi las tres cuartas del total de las exportaciones argentinas de carnes bovinas; la mejora en el valor medio absorbió la reducción en las toneladas exportadas respecto de los doce meses cerrados en 2020/21, pero significó una disminución de US$ 420 millones si se compara al acumulado entre 2019/20”, completó Ravettino.
Carnes enfriadas
Las exportaciones de carnes enfriadas superaron ligeramente las 5 mil toneladas peso producto, 15% menos que en el mes precedente y con una disminución aún más importante en términos de valor. Los embarques a la Unión Europea mejoraron después de la baja en el último mes del año, aunque se mantuvieron en un nivel reducido respecto de la media de 2021, acusando la fuerte disminución en las cotizaciones que se dio luego de atenderse la demanda por las fiestas de fin de año.
Las restricciones aplicadas han pesado en el abastecimiento del mercado chileno, que tuvo uno de los peores registros de los últimos años, con embarques apenas superaron las mil toneladas. Estados Unidos inició la ejecución del contingente 2022, con un nivel estable de compras de carnes enfriadas, mientras que Israel estuvo por debajo del mes anterior. En los últimos doce meses, se han embarcado 93 mil toneladas peso producto, por valor de 787 millones de dólares, una cifra que acusó el alza de los valores medios, básicamente, como consecuencia de la conjunción de una mejora en el mercado europea y una mayor concentración en destinos que adquieren cortes más preciados. Cuotas Hilton – Ciclo 2021/22
Al 15 de febrero de 2022, se han certificado 17615 toneladas sobre un total que se ha reducido a 29.389 toneladas, dado que como resultado del BREXIT se derivaron 111 toneladas al Reino Unido. Después del pico registrado en noviembre, en el que se concentraron las ventas para las fiestas de fin de año, se observó una disminución en el ritmo de certificación, que llegó al 60% del contingente total. Las dificultades que se observan para cumplir el cupo, tanto por la escasez de hacienda como por crecientes dificultades logísticas, han llevado a algunas empresas a optar por renunciar a parte de su contingente, a fin de evitar la penalidad que establece la normativa cuando no se cumple en su totalidad. Con las renuncias y las quitas de oficio que recientemente se implementaron, el Fondo de Libre Disponibilidad que se elevó a 3078 toneladas.
Cuota UE 481 – Ciclo 2021/2022
De acuerdo a la información suministrada por el SIACE, luego del récord certificado en septiembre, el nivel retrocedió en los meses siguientes para tener una recuperación en diciembre, previo la apertura del nuevo trimestre y mantenerse en un nivel reducido en enero de 2022 (110 toneladas). Nuestro país ha exportado un total de 6464 toneladas en lo que del Ciclo 2021/22, superándose la cifra que se había registrado al 31/01/2021 en alrededor de 2 mil toneladas.
De acuerdo a la información sobre la ejecución de este cupo publicada por la Comisión Europea, al 14 de enero de 2022, Uruguay y Argentina captaron algo menos de la mitad y un 31%, respectivamente, del cupo asignado a Terceros Países. Estados Unidos, cuyo acceso potencial ya sobrepasa al resto del mundo en volumen (subió a 6350 toneladas en el 1er. Trimestre de 2022), utilizó el 38%.
Carnes congeladas
En el inicio de 2022, las exportaciones de carnes congeladas sufrieron una caída significativa: con un total de 25.5 miles de toneladas peso producto, fueron un 20% y 26% inferiores al mes precedente y a enero de 2021, respectivamente. Esta evolución sigue de cerca a la de los embarques hacia China, aunque en el período comentado la evolución positiva de Israel, compensó parcialmente su caída.
No obstante ello, China representó el 85% del volumen total de carnes congeladas y, prácticamente, la totalidad del rubro que contiene productos congelados con hueso, que se redujeron un 25% comparado con el nivel de diciembre de 2021.
Los huesos y carnes con hueso han tenido una evolución destacada en 2021, pero se han visto afectados por restricciones aplicadas y no han equiparado los niveles que llegaron a mediados del año pasado.
Es importante considerar que por las restricciones dispuestas en junio pasado, se encuentran prohibidas las exportaciones cuartos con hueso y de asados, un hecho que ha contribuido a reducir el total exportado dentro del rubro y a que se concentre mayoritariamente en productos de menor valor unitario.
La evolución de las exportaciones de carnes congeladas ha acompañado la marcha de nuestros embarques a China: se advirtió un crecimiento en volumen que se concentró en las carnes con hueso, mientras que hubo una baja en el caso de las desosadas. En los doce meses cerrados en enero de 2022 total, las exportaciones de carnes congeladas a China sumaron el equivalente a 574 mil toneladas peso res, por un monto de 1689 millones de dólares.
Al analizar el resto de los destinos exportados, se advierte una mejora sensible en Israel, por la necesidad de cumplimentar los contratos vigentes; mientras que Estados Unidos no reflejó totalmente el buen arranque que se aprecia en la certificación del contingente.
China e Israel concentraron el 94% del monto facturado por las exportaciones de carnes congeladas realizadas en enero de 2022.
En los últimos doce meses, las exportaciones de carnes congeladas sumaron 464 mil toneladas, en el caso de los productos con hueso acumularon 107 mil toneladas por valor de 223 millones de dólares, 61% más que en los doce meses que van de febrero de 2020 a enero de 2021, con un valor medio de 2000 US$/tonelada pp – consecuencia en buena medida de su concentración en huesos con carne. En igual lapso, las exportaciones de carnes congeladas desosadas alcanzaron 357 mil toneladas y reportaron 1780 millones de dólares, 7.5% menos que en el período 2020/21.
Cuota EE.UU – Año 2022
El arranque del año 2022 fue con un ritmo acelerado, por la acumulación de operaciones luego del cierre del ejercicio anterior, observándose una relativa desaceleración a partir de la segunda mitad de enero.
Al 21 de febrero, se llevan certificadas 3476 toneladas, el 17% del contingente total, restando un saldo de 16.524 toneladas; es el mejor nivel de cumplimiento desde que se reabriera el mercado estadounidense. Alrededor de la tercera parte del total exportado, son carnes enfriadas que se remitieron a un precio medio de 7919 US$/ton pp, tanto el volumen como el precio medio registran un auspicioso incremento respecto de 2021.
El total facturado fue de 19.7 millones de dólares, con un valor medio de 5674 US$/ton pp, que denotó una mejora en las primeras semanas de febrero.
Menudencias
Si bien las menudencias no se ven alcanzadas por las limitaciones establecidas sobre las exportaciones, siguen de cerca la evolución de la actividad de las plantas exportadoras. En los últimos meses se habían estabilizado en el orden de las 10 – 11 mil toneladas, alrededor de un 25% por debajo del nivel de doce meses atrás, pero en el primer mes de 2022 cayeron aún más.
Hong Kong fue el principal motivo de la reducción, registrando uno de los niveles más bajos de los últimos años, esta tendencia no pudo ser compensada por Rusia.
Si bien ambos siguen siendo los principales destinos para las menudencias argentinas, han reducido su participación dentro del total, a alrededor de 55% de su valor. El resto de las operaciones se encuentran fragmentadas en mercados de menor volumen dentro de los que pueden mencionarse, Perú Sudáfrica, Brasil, e Israel, mientras que 2 millones se concentraron en destinos no identificados por ser Confidenciales.
Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas – ABC
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